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GESTIÓN

PATRIMONIAL

Nuestra propuesta se fundamenta en una asesoría independiente, transparente y profesional. Diseñamos portafolios a partir de la revisión detallada de los objetivos y las necesidades de cada cliente, con la participación de un equipo de profesionales de nuestras tres áreas de negocio. Nuestro modelo se basa en tres pilares: planeamiento, ejecución, evaluación y rebalanceo
 

  • Consolidación de sus inversiones: diseñado para aquellos inversionistas cuyo portafolio se encuentra distribuido en diferentes cuentas, sin claridad sobre el desempeño total.
     

  • Análisis integral del portafolio con la incorporación de todas las clases de activos, tanto locales como internacionales.
     

  • “Term Deposit Research”: diseñado para inversionistas con concentraciones significativas de sus activos financieros en bonos o en certificados de depósito. Incluye reportes mensuales sobre emisores, “ranking” de emisores del sector financiero, acompañamiento en procesos de negociación ante entidades emisoras.
     

  • Gestión Integral de Portafolios: nuestro servicio para clientes institucionales, con acompañamiento en todas las etapas del proceso de inversión incluida la revisión y elaboración de políticas de inversión y la participación en sesiones de Junta Directiva o Comités de Inversión. 

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